La Scooby Gang sta vivendo il suo momento più drammatico. Angel, privato dell’anima, è tornato ad essere il feroce mostro omicida Angelus, e tra le sue prime vittime vi è anche Jenny Calendar, la donna amata da Giles. L'Osservatore è oramai preda del dolore e dell’ira, e sembra che neppure la sua protetta Buffy (devastata dalla trasformazione demonica dell’amato Angel) sia in grado di rincuorarlo. Nel frattempo le forze del male continuano a muoversi. Da una nave cargo riemerge l'armatura di un demone samurai, di nome Kelgor. Intorno al 1500 Kelgor era a capo di una armata di Non-Morti che devastò il Giappone. Angelus, Spike e Drusilla sperano di utilizzare l’armatura per espandere la loro sfera d’influenza. Uno straziante scontro si profila tra Angelus e Buffy: chi prenderà il controllo dell'Anello di Fuoco? Tratta dalla graphic novel Ring of Fire, questa storia è ambientata immediatamente dopo l'episodio “Passioni” della seconda stagione televisiva di Buffy.