Il pellerossa Stallion è sulle tracce di Bill Tempest, il criminale che gli ha rovinato la vita. Anche Josey, cowboy, è una vittima di Bill, e gli sta dando una feroce caccia. Inizialmente avversari, Stallion e Josey si ritroveranno a condividere un dramma comune, che li avvicinerà nel corpo e nell'anima, rendendoli alleati nell'inseguimento di Tempest. Alleati, e forse anche qualcosa di più...

In appendice, una storia yaoi di sapore gotico: il padre di Sagan venne ucciso da un vampiro il cui amore non era stato corrisposto. Ora questo vampiro vede Sagan come un mezzo per ottenere quell'amore, ma il ragazzo ha un solo scopo nella sua vita: vederlo morto!