Il viziato principe Anel deve recarsi, privo di scorta militare, verso un reame confinante con il quale  scorrono forti tensioni. Sastre, il Guardiano del Nord, invincibile e nobile guerriero, viene reclutato come unica protezione di Anel durante il viaggio.

Anel č affascinato dalla sua nobile guardia del corpo, ma Sastre č maggiormente interessato a Kaleth, l’ardente servitore e amante del principe Anel. Kaleth viene costretto a travestirsi da principe Anel per fungere da esca ai suoi nemici, e allo stesso tempo agita nel cuore dell’austero Guardiano sensazioni sconosciute. Sastre si ritrova cosě diviso tra il dovere e un'ardente desiderio...

In appendice, una re-interpretazione in chiave yaoi del celebre racconto arturiano Ser Gawain e il Cavaliere Verde.